【物流】权威发布！2021年中国叉车行业数据分析报告

  2021年，在世界经济复苏不确定性加剧，不平衡问题突出的背景下，特别是在新冠疫情不断出现新的变化，仍然还在肆虐全球的不利情况下，面对如此复杂多变的国内外环境，中国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间。从我们最为关心的中国叉车行业来看，今年叉车市场整体上出现了先扬后抑的发展形态趋势，即上半年继续延续了去年比较强劲的发展势头，一路高歌猛进，但到了下半年，市场行情明显慢慢的出现了后劲不足的疲态之势，产销量与上半年相比有不同程度的下滑。我曾经在分析2021年上半年叉车行业数据的文章中，大胆地预估2021年有望突破100万台的大关。但从中国工程机械工业协会工业车辆分会刚刚获得的全年销售数据分析来看，在2021年度，中国叉车的全年总销售量居然高达1,099,382台，不但是轻而易举地突破了100万台的大关，差一点就是110万台，而且其中国内销售783,619 台，几乎接近了去年全行业的总销售量，又一次重新创造了中国叉车行业的历史新记录，继续成为全世界排名第一的叉车超级生产大国和销售大国，国内销售量与出口均出现大幅度的增长。在当前这样一个极为不平凡的历史时期，在2021年能取得如此前所未有的辉煌业绩，实在是可喜可贺，这是我们中国全体叉车同仁的共同努力下，充足表现了中国叉车人的奋斗精神与创新智慧。

  2021年电动平衡重乘驾式叉车销售量是112,993台，与2020年的76,257台相比，增长了48.17%；其中，国内销售量是81,202台，与2020年的60,638台相比，增长了33.91%；出口销售量是31,791台，与2020年的15,619台相比，增长了103.54%%，国内销售量的增长赶不上出口销售量的增长，出口销量翻番，表现不俗。

  国内市场因疫情得到一定效果控制，需求稳步上升，海外叉车主机厂及配套零部件生产商因受到疫情影响，叉车产能目前还没有完全得到恢复，仍旧没办法满足市场的叉车需求，再加上中国的电动平衡重乘驾式叉车无论是外观，还是在技术性能方面，都取得了很大的进步，因此，这款车型的出口量出现了翻番的大幅度提升，可喜可贺。但是，在电动叉车的核心零部件方面，比如说控制器、电液比例控制阀等，还要求我们的相关企业继续努力，从长远的眼光来看，只有用最具竞争力的产品积极开发国际市场，才是中国叉车企业一同努力的方向。

  2021年电动乘驾式仓储叉车销售量是15,573台，与2020年的11,077台相比，增长了40.59%；其中，国内销售量是11,479台，与2020年的9，060台相比，增长了26.70%；出口销售量是4,094台，与2020年的2,017台相比，增长了102.97%，出口销售量增长远好于国内销售量增长，出口销售量出现了翻番的上升。

  电动乘驾式仓储叉车这个车型类别一直是我们国产品牌的一个短板，与国外产品相比还存在着一定的差距，特别是在高举升前移式叉车和VNA窄巷道叉车产品方面，更是缺乏创新与市场竞争力，然而，这类车型恰恰又是在所有叉车类别中附加值和利润率最高的产品，所以，这类车型在2021年出口量翻了一番，确实令人高兴。我在今年的上海汉诺威展会上，围着几款国内品牌的前移式叉车看了很长时间，其中有杭叉、诺力、如意的产品，外观设计新颖，结构合理，性能卓越，与进口品牌的差距在逐步缩小。当然，出口销量的大幅度增加，除了我们国产品牌的进步之外，与海外生产厂家的产能受新冠疫情影响还是有很大的关系，因此，我们国产的电动乘驾式仓储叉车还需要继续努力，海外的市场空间还是很大的，机会还是很多。

  2021年电动步行式仓储叉车销售量是529,221台，与2020年的322,932台相比，增长了63.88%；其中，国内销售量是330,508台，与2020年的213,616台相比，增长了54.72%；出口销售量是198,713台，与2020年的109,316台相比，增长了81.78%%，国内销售量与出口销售量出现同步的大幅度增长，不过，出口增长幅度明显大于国内增长幅度。

  2021年电动步行式仓储叉车的销售业绩非常好，特别是轻量化的Class31类别产品在III类车中占比高达62.22%，充分说明了轻型电动步行式仓储叉车取代手动托盘搬运车已经成为了全球的共同趋势，使用机器取代人力搬运工具的趋势无法改变，而且取代的速度正在加快。同时，我们国内的生产企业一定要吸取过去手搬车的教训，因为随着中国制造的电动步行式仓储叉车在国际上的竞争力也越来越强，目前基本上已经做到了如同过去的手动托盘搬运车一样，实现了这类产品在全球的市场垄断地位，因此，也要时刻警惕西方国家对中国产品的反倾销行为。仓储设备的轻量化进程，是一个必然趋势，我国的中力公司在这个产品类别方便为全世界作出了巨大的贡献，他们把原来笨重且价格不菲的电动托盘搬运车变成了经济实惠小巧玲珑的小金刚，然后再逐步衍生出微金刚和其它产品，而仅为数千元的电动搬运车则大大地加快了电动取代手动搬运车的速度，既减轻了人员的工作强度，也提高了物流的周转效率。也许有人认为这种价格不高的轻量化电动搬运车不应该纳入叉车的统计范围，尤其是西方国家的同行普遍持有这种观点，其实，从产品实现物料搬运的功能来看，经济实用的轻量化搬运车完全可以胜任，三电系统及液压系统一应俱全，与原来数万元的电动搬运车并没有什么区别，只是应用的工况和场景不同而已，因此，判断是否属于叉车的标准绝对不应该是价格，而也只有我们勤劳智慧的中国人才能把价格做到极致。

  2021年电动类叉车合计销售量是657,787台，与2020年的410,266台相比，增长了60.33%；其中，国内销售量是423,189台，与2020年的283,314台相比，增长了49.37%；出口销售量是234,598台，与2020年的126,952台相比，增长了84.79%，国内销售量与出口销售量大幅度双增长，出口增长幅度远大于国内增长幅度。

  随着全球对环境问题的日益重视，以及中国政府制定的碳达峰碳中和时间表，电动类叉车的占比正在逐年增加，而且出现了加快步伐的趋势，2021年电动叉车的占比已经达到了59.83%，与2020年的51.27%相比，提升了接近9%，这也充分说明了电动类叉车在中国的发展速度很快，当然，中国叉车行业的多家主机厂在油改电方面的努力对于电动类叉车占比的提升也是功不可没的。不过，我们还是需要清醒地认识到，2021年度电动步行式仓储叉车在所有电动叉车所占的比重高达80.45%，虽然电动平衡重叉车在整个平衡重式叉车类别的占比已经上升到了20.37%，比2020年的占比16.36%提升了4%，可喜可贺，还是有很大的空间需要提升。

  2021年内燃平衡重式叉车销售量是441,595台，与2020年的389,973台相比，增长了13.24%；其中，国内销售量360,430台，与2020年的335,267台相比，增长了7.51%；出口销售量是81,165台，与2020年的54,706台相比，增长了48.37%%，出口销售增长幅度远大于国内销售增长幅度。

  彻底解决环保问题是一个长期的过程，绝非一蹴而就，所以虽然国内对环保的重视程度明显加大，但在很多工况下，如在室外，特别是在工程建设领域等一些重工况的场景，内燃平衡重式叉车还是在短时间内很难被完全取代的，虽然电动叉车取代内燃叉车是未来的大势所趋，但任重而道远，需要国内叉车主机厂大胆进行技术创新，研发适合市场需求的产品，从产品成本、产品性能、产品定位、营销模式等多维度精耕细作，以循序渐进的方式逐步改变现有的油电格局。2021年电动叉车在总台量上的占比已经接近60%，这说明了电动类叉车在中国的发展速度很快，正在朝着正确的方向不断前进。

  2021年平衡重式叉车合计销售量是554,588台，与2020年的466,230台相比，增长了18.95%；其中，国内销售量是441,632台，与2020年的395,905台相比，增长了11.55%；出口销售量是112,956台，与2020年的70,325台相比，增长了60.62%，出口销售量的增长远远大于国内销售量的增长。

  由于历史的原因，目前中国的平衡重式叉车还是以内燃叉车为主，我们从2021年度的数据来看，虽然电动平衡重式叉车的增长幅度是48.17%，而内燃叉车的增长幅度只有13.24%，电动叉车的销量增长幅度远大于内燃车的增长幅度，但由于内燃叉车的基数太大，电动平衡重式叉车的占比还是很低，只有20%，远小于欧美发达国家的比例，不过，我们应该看到中国的电动叉车呈现出一种加速发展的态势，市场的转化空间很大，这就意味中国叉车企业发展的空间更大。在此，我想提醒一下现在还在以内燃叉车作为主力产品的生产厂家，中国叉车的历史即将翻篇，内燃车的辉煌正在逐渐褪色，就如同汽车行业中的蔚来、小鹏等诸多造车新势力一样，正在改变着汽车行业的竞争格局，这个世界上没有恒大不倒的企业，只有恒强俞强的企业，其实这也正如中国古人所云：山不在高，水不在深。

  2021年仓储式叉车合计销售量是544,794台，与2020年的334,009台相比，增长了63.11%；其中，国内销售量是341,987台，与2020年的222,676台相比，增长了53.58%；出口销售量是202,807台，与2020年的111,333台相比，增长了82.16%，国内销售与出口销售实现大幅度的双增长，出口增长幅度明显大于国内销售的增长幅度。

  中国经济经过了几十年的高速发展，人口红利正在逐步消失，老龄化越来越明显，招工难是所有企业面临的严峻问题，再加上各方面成本的上升，因此，电动仓储叉车取代手动搬运车是物料搬运工具的必然发展趋势，国内是这种情况，国际上同样也是如此，这样一种趋势必然会推动轻量化经济型仓储叉车的市场需求，中国电动仓储叉车在国际市场的垄断地位正在逐步建立中，尽管外部的经济和政治环境日益复杂，大量出口海外市场的格局还是会一直持续下去。

  2021年中国工业车辆合计销售量是1,099,382台，与2020年的800,239台相比，增长了37.38%；其中，国内销售量是783,619台，与2020年的618,581台相比，增长了26.68%；出口销售量是315,763台，与2020年的181,658台相比，增长了73.82%，出口销售量增长大于国内销售量增长。

  从2021年的数据来看，中国叉车行业的增长幅度很大，尤其是在产品出口方面的增长幅度都是远远大于国内销售的增长幅度，究其原因，一方面是我们中国制造的力量越来越强大，在叉车行业的表现就非常明显，中国叉车自从2009年成为全球最大的叉车制造国和销售市场之后，一直都是高歌猛进，在全球叉车的占比也是越来越高；另一方面，不可否认的是由于新冠疫情对全球经济的影响，造成了海外很多叉车企业及相关供应链出现了停工停产的现象，而我们国内在疫情管控方面措施得当，因此对企业生产的影响相对来说小一些，因此，今年中国叉车行业出口形势一派大好，数据很靓丽，但是，我们也必须非常清醒地认识到，这仅仅是从台量上来比较，如果考虑到企业的销售金额和利润，估计情况就大不一样了。企业做大只是一个过程，企业做强才是终极目标。

  2021年锂电平衡重乘驾式叉车销售量是48,412台，与2020年的23,836台相比，增长了103.10%；其中，国内销售量是34,796台，与2020年的18,999台相比，增长了83.15%；出口销售量是13,616台，与2020年的4,837台相比，增长了181.50%，国内销售量的增长赶不上出口销售量的增长，出口销量翻番，表现不俗。

  2021年锂电乘驾式仓储叉车销售量是2,856台，与2020年的2,465台相比，增长了15.86%；其中，国内销售量是2,034台，与2020年的2,187台相比，下降了7.00%；出口销售量是822台，与2020年的278台相比，增长了195.68%，出口销售量增长远好于国内销售量增长，出口销售量出现了翻番的上升，而国内销售出现了小幅下降。

  2021年锂电步行式仓储叉车销售量是281,372台，与2020年的134,953台相比，增长了108.50%；其中，国内销售量是114,304台，与2020年的74,090台相比，增长了54.28%；出口销售量是167,068台，与2020年的60,863 台相比，增长了174.50%，国内销售量与出口销售量出现同步的大幅度增长，不过，出口增长幅度明显大于国内增长幅度。

  2021年锂电叉车合计销售量是332,640台，与2020年的161,254台相比，增长了106.28%；其中，国内销售量是151,134台，与2020年的95,276台相比，增长了58.63%；出口销售量是181,506台，与2020年的65,978台相比，增长了175.10%，出口销售量增长大于国内销售量增长。

  锂电池以其在能量密度高、体积小、免维护、充电快、使用寿命长等诸多优点，在全球叉车行业得到了越来越广泛的应用，比亚迪叉车作为全球唯一的、最专业的、最具规模的锂电叉车制造商，在推动中国乃至全球的电动叉车锂电化方面做出了巨大的贡献，功不可没。通过数据分析，锂电池在国内叉车行业的应用情况与我国的叉车行业整体格局一致，即在电动步行式仓储叉车的渗透率最高，其次是在电动平衡重乘驾式叉车，渗透率最低的是在电动乘驾式仓储叉车，而且锂电乘驾式仓储叉车在国内销量方面还是2021年度唯一的增长率为负数的车型，但在出口方面又是全年度增长率最高的车型，由此可以看到，锂电池在乘驾式仓储叉车类别的发展空间是巨大的，无论是内销还是出口。目前，我国锂电步行式仓储叉车在总的锂电叉车中占比高达85%，而且在锂电平衡重乘驾式叉车中，还有相当数量的油改电版的和铅改锂版的锂电叉车，而真正根据锂电池的属性来进行正向设计的专业的锂电平衡重乘驾式叉车并不是很多，从这个角度来看，锂电叉车对于所有的叉车企业来说，都有着巨大的想象空间和发展空间。

  2021年，面对风云变幻的世界经济大环境和新冠肺炎疫情带来的多重影响，我国工业车辆行业顶住压力，在求新、求变、求突破的道路上奋力前行，创造出了令人振奋的成绩。2021年的总销售量首次超过了100万台大关，取得了年度销售110万台工业车辆的骄人业绩，这样的成绩一方面得益于我国经济的快速发展，物料搬运效率的提升和机器换人大趋势带来的社会需求量增加；另一方面在于行业内主机企业、配套企业响应国家政策，不断完善产业链，提高生产效率，使工业车辆产品在满足国内市场的同时，不断提升其在全球的竞争力。“中国制造”在世界工业车辆领域占据了越来越重要的地位，我国已经连续十二年保持世界第一大机动工业车辆生产和销售市场的地位，并与排名第二的国家拉开的距离越来越大，在世界机动工业车辆市场的占比继续提升。工业车辆行业继续围绕电动化、新能源、智能化和网联化开展工作，产品创新速度加快，尤其是锂电池叉车，已经超过了电动叉车总销售量的30％。主机制造企业、锂电池主力供应商、电池管理系统服务商纷纷加入锂电池叉车领域，使得产品在技术、安全、质量和可靠性等方面得到进一步提升，2021年锂电池叉车销售量已超过33万台。同时有些企业已经开发出氢燃料叉车，氢燃料叉车的示范项目也已经启动。在智能叉车领域，近年来工业车辆行业主要企业在无人驾驶、远程监控管理方面同样投入了更大的技术研发力量，并将研发成果应用在新车型上。

  中国叉车行业正在经历着从油转电、传统转智能、客户粗放式管理转精细化管理、铅酸蓄电池转锂电池、线下渠道转电商等变化。从油转电的趋势来看，在市场上，平衡重式电动叉车取代传统内燃叉车的趋势会越来越快、数量会越来越大。从市场需求趋势来看，电动仓储车呈现出越来越轻和越来越高两个特点。轻量化电动仓储车将会不断替代传统的手动半电动仓储车，高位电动仓储车需求增加，以便满足日益不断发展的物流仓储发展的需求。从智能制造的趋势来看，我国正在大力引导企业发展智能仓储、智慧物流、智能工厂和工业互联网等智能制造产品。因此，AGV叉车需求会越来越多，现在已经有部分电动叉车代理商开始重视并率先向AGV叉车领域积极转型。从我国的产业发展政策和经济导向来看，电动叉车的市场红利依然会在很长一段时间内存在。每年几十万台手动仓储车的升级换代、油转电的更替加速、大物流的蓬勃发展、智能仓储的兴起等，都在进一步 推动电动叉车市场的大发展，电动义车市场真正的繁荣尚未到来。从市场集中度看，行业头部企业的品牌效应已经显现，整个行业已形成寡头竞争的格局，市场资源和客户正在向行业头部企业汇集，行业的集中度正在不断地加深。具体表现在整体销量不佳的情况下，优势企业的表现明显好于行业的平均水平。整体上，行业更加关注互联网、信息化技术，无人驾驶技术的应用，在远程监控、诊断、管理软硬件方面满足了不同用户的多方位需求。新能源工业车辆，尤其是以锂电池为动力源的工业车辆在近年来已成为新的产品开发亮点，市场接受度更高、配套企业更多、相关技术研究更深入，市场销量增长显著。无人驾驶工业车辆、车队管理系统等新技术也是近两年来的研发热点、投入目标，行业内的主要制造商和零部件供应商也将这些新技术列为企业未来提升竞争力的重点技术发展方向。

  未来，新的利润增长点将随着行业从增量时代逐渐迈入存量时代而出现一些新的变化，设备更新、由买转租和服务升级是重要发展路径。增强品牌意识，夯实技术基础，着眼于产品结构优化、产业升级和满足细分行业的需求，将成为中国叉车行业未来一起努力的主要方向。

  第九届中国郑州国际物流展览会将于2022年7月1-3日在郑州国际会展中心举办，同期举办第七届中国郑州冷链物流展览会、第三届中国郑州新能源物流车展览会。郑州物流展立足河南，重点开拓河南周边大中部长江以北区域市场，辐射全国物流产业链商贸对接。2022郑州物流展精准把握物流行业新业态、新模式、新产品、新技术，为企业构建赢得中部市场供需平台!