诺力股份2024年半年度董事会经营评述

  当前，公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。是全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。

  公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴起的产业”作为公司产业高质量发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指全力发展智能智造装备业务和智慧物流系统业务，“布局新兴起的产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、人工智能等新兴起的产业，为保障公司可持续发展，打造成行业头部企业，为实现公司发展的策略目标提供有力的支撑。

  报告期内，公司的主体业务由智能智造装备业务板块和智慧物流系统业务板块构成。

  公司智能智造装备业务板块主要是做各类物流装备的研发、制造、销售及其相关服务，涉及专用车辆制造、连续搬运设备制造和升降机制造等通用设备制造业以及工程设计服务等专业方面技术服务行业。该板块的基本的产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆，涵盖电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车、各类轻小型搬运车辆等。

  公司智能智造装备业务主要有三个生产基地：以诺力股份本部和永烜机械为主的长兴生产基地、马来西亚生产基地和越南生产基地。

  公司实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式，采用直营销售、代理经销和租赁相结合的销售模式。

  该板块所属的工业车辆行业经历了连续多年的加快速度进行发展之后，正经历着油转电、传统转智能、铅酸转锂电等多种形式的变化。

  整个行业正在通过电动叉车、新能源动力和无人叉车等方式努力拓展新的行业发展空间，新的发展的新趋势包括：一是产品智能化和信息化；二是深化后市场服务，从传统的卖产品转向卖服务，实现对产品做全生命周期管理，提升附加值；三是与产业深层次地融合，向物联网、智能仓储方向延伸，从单纯的产品制造商转变为一体化解决方案服务商转变，既要提供硬件服务也要提供软件服务。

  在报告期内，公司顺应行业发展的新趋势，将研发重点放在紧贴客户的真实需求上，同时加大了产品推广的力度，取得了显著的成果。同时，公司持续推进精益化生产，强化成本控制管理，使得产品的质量及客户满意程度得到了进一步提升。

  该板块为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，主体业务包括为制造型企业、流通型企业和物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据孪生、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。其中，自动化仓库系统最重要的包含货架、堆垛机、多层穿梭车等自动化存储设备；自动化输送分拣系统最重要的包含各式输送机、自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等；自动化物流软件管理系统最重要的包含物流管理软件、仓储控制管理系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）、化成测试调度系统(FMS)、订单管理系统(OMS)以及智能APS生产排程系统等软件系统；无人搬运机器人系统最重要的包含各类搬运机器人及其导航系统、调度系统和控制软件等。

  公司是行业内少数具备集智慧物流系统核心设备研发和制造能力、自动化物流软件系统开发能力的原厂商型公司，积累了多行业的设计实施经验。目前在全世界内已累计完成相关物流系统工程案例超过2000个，众多标杆客户广泛分布于新能源电池、餐饮、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、石油化学工业、纺织服装、物流仓储、冷链等众多领域。

  公司的智慧物流系统业务板块基于完整的产业链，为客户提供定制化的智慧物流系统集成综合解决方案，综合解决方案按照每个客户生产、仓储、配送等环节的特定需求来做差异化定制，通过非标准化的产品使客户物料出入库、存储、无人输送与搬运、生产、分拣与拣选、配送、生产上下料、数据分析等物流输送流程实现自动化、信息化和智能化，帮助客户物流系统工程实现一站式作业，极大的提升物流系统的效率和准确性、节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。根据所处供应链环节的不同，公司为原料/成品仓库、车间缓存处理中心、自动化生产线、自动化输送线、大型配送中心提供专业系统集成解决方案；根据所处行业的不同，公司为冷链、新能源锂电、医药、医疗器械、电子商务等特殊需求行业专门研发设计物流解决方案。

  （2）法国SAVOYE公司部分应用场景图片展示：二、经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司管理团队秉承“创新、突破、跨越”指导思想，在夯基筑本中蓄势强核，在革故鼎新中继往开来。2024年上半年，公司管理层精准把控市场环境，公司各部门协同联动，全体员工奋力拼搏，实现了2024年半年度营收和利润稳步增长。截止本报告期末，公司实现营业收入34.72亿元，同比增加3.61%；归属于上市公司股东的净利润2.40亿元，同比增长8.25%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，较上年同期增加4.05%。

  主要得力于公司抓住工业车辆电动化的趋势，聚焦资源积极扩大大车产能，全力支持完善大车产品系列化、层次化研发，健全和完善大车的海内外营销体系、优化并打造相对完善的供应链体系、建立全方面的客户关系管理制度、积极培养并引进高端人才等措施，积极做出响应客户的真实需求，保证大车战略可持续发展，打造新的增长点。

  在行业竞争非常激烈的背景下，公司通过团队优化，人才引进，产能扩张、优化及协同，加强了对海内外子公司的有效控制。中鼎集成加强技术升级，调整业务结构，加强统筹管理，拟新投资建设物流装备制造基地；法国SAVOYE公司积极拓展新市场，建设新厂区，扩大产能。智慧物流集成业务内旗下公司之间加强了资源协同并积极开展项目合作。上述各项措施实现了旗下资源的有效整合，还为未来的进一步增长和发展奠定了良好的基础。

  报告期内，公司的发展的策略清晰，产业布局前瞻，核心管理团队优秀，执行能力强。公司经营向来注重控制风险，目前财务稳健，应收账款规模合理可控。2024年下半年，公司会继续大力落实年初制定的生产和经营计划，提高智能智造装备业务的成长能力；强力整合系统集成业务，谋划提升运营效率；积极谋划服务运营业务，布局未来新的增长点。公司通过以上举措将为公司未来战略落实奠定良好基础。三、风险因素

  欧美等海外市场一直是公司的主要市场。报告期内，公司在海外市场的出售的收益占据营业收入的59.48%。近年来，全球经济发展呈现出复杂多变的局面,出现了诸多挑战和困难。世界经济总体增长放缓，贸易保护主义抬头，地理政治学风险加剧。这一些因素可能对市场需求产生负面影响，进而导致公司海外主要出口地区市场销售存在下滑的风险。

  对策：积极实施大车战略，培育新的增长点；拓展东南亚等新的市场区域；重新构建国内外新的渠道，增加代理商数量，完善销售体系；加大产品结构的升级换代，推出符合市场需求且有特色的新产品。

  公司出口及海外业务占比较大，使得公司国际收支受汇率波动影响，如果相关币种汇率大幅度波动，将对公司财务情况产生较大影响。

  对策：公司将根据汇率波动情况，适时开展远期结售汇等外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

  公司已针对应收账款制定了相应的管理政策，并通过加强销售部门、财务部门的协同管理及落实有关人员责任制的方式使应收账款保持在合理可控的范围内。但随着近几年营业收入的迅速增加，应收账款规模也同步增长，对应收账款的管理将提出更高的要求，假如慢慢的出现应收账款不能按期或没办法回收的情况，将对公司的运用资金安排和经营业绩产生一定的影响。虽然公司与客户有着良好的合作伙伴关系，客户资信状况良好，但公司仍存在应收账款不能按期回收的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。

  对策：完善内部控制措施和制度优化信用标准、信用条件和收款政策；定时进行应收账款排查梳理，加强监控和预警，派专人管理和催收；把应收账款的收回与销售激励整体挂钩等措施。

  随着公司资源整合和全球市场战略布局的实施，公司产业链不断延伸拓展，公司控制的公司快速增多，业务收入规模和业务覆盖区域的逐步扩大，各类订单项目在全球各地的不断增多，覆盖区域更广，使公司的管理范围扩大，管理人数增加、管理难度提升；同时，公司控制的公司差异较大，各公司有不同的产品技术、不同商业模式，不同的文化背景等差异，需要因地制宜，采用不一样的管理手段和方式，需要高度的灵活性和原则性的统一；公司的并购及转变发展方式与经济转型的进展还会受到产业人才资源、业务整合协同以及文化融合进度的影响，若公司对各业务板块整合管理进展没有到达预期，可能对公司业务和业绩造成一定影响。

  对策：公司将不断巩固在智慧物流业务领域的核心竞争力，积极引进吸收产业及管理等专业人才，加强团队的企业文化建设和人才的正向激励机制，保障公司稳健运营；采取差异化的管理方式和手段，通过技术进步促进业务发展；大力推动企业文化建设，统一企业文化，形成凝聚力，实现协同效益；根据各个公司的详细情况及时作出调整策略，加强对旗下各公司的管理和整合力度，加强财务，采购、生产、经营管理等体系化建设，逐步形成统一的管理模式，有效的集团管控体系。

  由于智能仓储物流系统的非标属性，如受到客户修改规划设计的具体方案或其他外部原因影响，项目的收入确认时点具有一定的不确定性。公司的智慧物流系统业务单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大，存在由于项目验收周期长短不同而出现不同会计年度之间或一个会计年度内的不同季度之间收入和利润大幅度波动的风险。

  对策：公司将加大行业和客户的拓展和服务力度，丰富订单和业务类型，加强对执行中项目的过程管理，以尽量平滑业绩波动风险。

  公司生产所需的原材料最重要的包含钢材和外购件，其中外购件主要为各类电池、货架、轴承、电气元件、五金件等。公司生产所需的钢材、以及以钢材为基础的外购件价格，随钢材市场行情报价的波动而波动。如果钢材等原材料价格发生大幅度波动，将对公司的业务开拓和经营业绩带来不确定性的影响。

  对策：通过研发和技术改进减少相关成本、提升产品价格、开展套期保值业务，以对冲原材料价格波动风险；同时，按订单需求采购原材料；及时了解宏观环境变化，政策变化，在稳健基础上，在原材料价格较低时，增加原材料库存等方式减少原材料价格波动带来的风险。四、报告期内核心竞争力分析

  技术创新是公司在激烈的市场之间的竞争中赖以生存和发展的命脉,自设立以来，公司及旗下子公司始终把技术创新作为提升公司核心竞争力的重要举措。目前，公司及旗下子公司打造了业内先进的研发体系，聚集了行业经验比较丰富的开发团队，系统性的提高了研发设计能力。公司及旗下公司中鼎集成、法国SAVOYE、上海诺力都具备雄厚的技术实力、高水平的智能制造能力，持续不断的创新研发优势。

  截止2024年6月底，国内企业具有专利639项，包含发明专利128项，PCT国外发明专利4项，累计主持或参与制修订并已经发布的国家标准共69项、行业标准12项，团体标准18项。2024年1-6月，公司共获得专利授权79项，其中发明专利授权30个。

  公司报告期内取得了一系列显著成就，包括“全省特种智能仓储物流装备重点实验室”被浙江省科技厅认定为全省重点实验室；“无人驾驶工业车辆及系统高价值专利培育项目”入选浙江省市场监督管理局的“浙江省第一批高价值专利培育项目”；“智能物流系统综合集成解决方案”入选工业与信息化部办公厅的2023年度智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目；通过了浙江省商务厅的“浙江出口名牌”复核；入选了浙江省市场监督管理局的“浙江省2023年度供应链创新与应用领跑企业-第二批协同创新综合体承建企业”。此外，诺力还连续获得“湖州市‘金牛’企业”称号，并荣获2024年湖州“人才强企”十强企业。这些荣誉和认可充分展示了诺力在智能物流领域的领头羊和创新能力。

  从产业生态上看，公司定位于“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴起的产业”，即聚焦内部物流行业、全力发展智能智造装备业务和智慧物流系统业务，积极投资与公司产业链相关的人机一体化智能系统、工业物联网、5G、人工智能等新兴起的产业，以保障公司未来可持续发展，全力打造行业的头部企业，实现公司的发展的策略目标。公司已实现了从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局；构建了“核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系”的全产业链业务模式，使得公司成为提供智能立体仓库、物料搬运设备、高空作业设备、智能输送分拣系统、无人搬运机器人AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司；公司制造中心设在中国，同时还在东南亚、欧洲、美国成立生产、组装工厂以及在美国、欧洲、俄罗斯、东南亚等设立了遍布全球销售经营渠道和销售网络。公司全球化的生产、销售网络相互链接，相互支撑，为公司未来的成长打开了广阔的市场舞台。

  公司旗下中鼎集成、法国SAVOYE产业链布局完整，软件开发和系统集成能力在行业保持领先，可以在全世界内为客户提供一整套的标准化或订制化的物流系统解决方案。

  公司研发团队经验比较丰富，主要关键人员从业年限超过十年，在物流设备研发、物流工艺设计、产品工艺及设计等方面均保持比较高水准。

  GGII（为高工产业研究院）主持评选的2020年中国物流仓储自动化设备企业竞争力排行TOP10，公司凭借较强的总实力入围TOP10名单，排名第一。e-works Research发布的《2023中国物流系统集成商百强榜》，公司凭借较强的总实力入围榜单，排名第一。

  公司的人才梯队具有合理的结构,吸引并聚集了经验比较丰富的复合型管理人才以及高效进取的开发团队、积极拼搏的销售团队、认真负责的生产和项目实施团队，并且公司及旗下各子公司的薪酬激励体系在市场上有很强的竞争力，对吸引人才和激励团队起到很大的加持作用。同时公司作为本地最早引入海外工程师和外籍专家的企业,一直十分重视从全球范围内招贤纳才。

  公司组建了成熟稳定的开发团队，且拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省重点企业研究院等。随着省重点实验室获批成功，聚集了高精尖的研发人才，海外专家及各类工匠人才，上述人才还在持续引入过程中，同时我们还建设了完善的人才自主评价体系，获得“机电制造”工程师自主评价资格。依托一系列创新载体和高品质人才形成合力，公司取得多项核心技术的突破，成为市场上智慧物流系统和工业车辆先进制造技术的引领者。

  中证港股通信息技术服务综合指数报921.85点，前十大权重包含联易融科技-W等

  已有10家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计2796.15万股，占流通A股10.85%

  近期的平均成本为15.16元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构觉得该股长期投资价值一般。

  股东人数变化：半年报显示，公司股东人数比上期（2024-03-31）增长38户，幅度0.24%

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237